Полковник Николай Устюжанин, в прошлом офицер военной контрразведки, известен как виртуоз стрельбы и рукопашного боя, готовый на самопожертвование ради выполнения задания. В ходе одной из операций, в которой участвует Николай, происходит провал, заканчивающийся гибелью агента. Убежденный в том, что в отделе есть предатель, Устюжанин сталкивается с временным отстранением от службы до завершения расследования. Чтобы вынудить предателя выдать себя, Николай отправляется в отдаленную деревню к бывшему сослуживцу, ныне руководителю приграничного района, и берется за управление лесным хозяйством. Однако новая работа оказывается не менее опасной: Николай вступает в противостояние с контрабандистами, браконьерами и кладоискателями, выясняя, что его предшественники либо исчезли, либо были убиты.
