Маршал Василевский проводит стратегическое совещание в штабе Красной Армии, настойчиво требуя уничтожить японский химический комплекс в Маньчжурии и предотвратить катастрофические взрывы складов с опасным оружием. На дальневосточный вокзал прибывает поезд с военными, среди которых разведывательный отряд, имеющий задачу обнаружить этот завод. Среди бойцов — сержант Сан Ли, которого товарищи называют Саней, и его напарник Кузьмин, раньше обучавшийся в институте восточных языков. Чтобы выяснить местонахождение завода, они должны добраться до Харбина и связаться с советским агентом Рыбаком. В команду также входит опытный агент Иван Журавлёв, которому предстоит столкновение со старым врагом — генералом Исимурой, уничтожившим его семью десять лет назад. Исимура управляет заводом и концлагерем, где проводят смертельные опыты на людях. Журавлёв и Исимура оказываются в непримиримой схватке, так как японский офицер угрожает взорвать подземное хранилище с химическим оружием, находящееся под заводом.
