В крохотном, но живописном городке Калязине, который на первый взгляд ничем не отличается от множества других, скрывается тайна. Здесь находится засекреченный институт, где изучают магические явления. Однажды из его стен вырывается могущественная чародейка, известная как Хозяйка стихий. Одержимая жаждой мести за годы заточения, она изолирует Калязин от остальной части мира и начинает превращать его жителей в сказочных существ, таких как лешие и русалки. Ее цель — освободить мир от людского присутствия и населить его мифическими созданиями. Алексей Попов решает вступить в схватку с Хозяйкой стихий, чтобы защитить своих родных и вернуть городу прежнюю жизнь. В этом ему помогают кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Однако чародейка не намерена сдаваться без боя, и на улицах Калязина разворачивается ожесточенная битва за сохранение человечности, любви и дома.