Среди густых лесов раскинулся древний город Ллорис, возникший много веков назад благодаря эльфам. Однако люди выдворили их, и теперь городом управляет тираничный шериф, наживающийся на его обитателях. Он беспрестанно увеличивает налоги, загоняя народ в нищету и голод, оставляя без жилья и заработка. Протестующих ждёт изгнание и пытки. В Ллорисе зреет бунт, и отчаявшиеся жители решают попросить помощи у эльфов-отшельников, полагаясь на их магическую мощь. Но эльфы не доверяют людям, с которыми не общались два столетия, и стремятся сохранить свой шаткий мир.