Театральная актриса и танцовщица отправляется в Индию на поиски матери, от которой она была оставлена в детстве, когда та примкнула к таинственной секте. По мере развития событий граница между реальностью и иллюзией начинает стираться: девушка уже не уверена, находятся ли она в Индии или всё это часть спектакля в её родном театре. Маски, куклы и песни переплетаются в сознании, и она теряется в догадках, происходят ли события на площади индийского городка или это сцена в Санкт-Петербурге?