В 1983 году Юля Морозова увлеченно изучает языки в Ленинградском университете и активно занимается спортом. Она даже не догадывается, что вскоре её ждет работа в КГБ. Юля обладает разительным сходством с покойной супругой американского разведчика Джима Уиллера, который прибывает в Ленинград для встречи со связным в секретном научно-исследовательском институте. Контрразведка под руководством Волохова затевает запутанную шпионскую операцию, стремясь вычислить «крота» в оборонной сфере. Они планируют внедрить Юлю в близкое окружение Уиллера, рассчитывая, что он попадется на этот крючок.